“小机灵”警司宋明拿定主意，要先从郑启程的温州之行下手。
郑启程到温州旅行，事先也作了不少安排。在“D3125号”火车内同温州官员会面是一个例子，但最显着的事还是他命曹广亮到苍南火车站迎接。据曹广亮说，把他叫到车站去，并无要紧事情。现在的问题是，那封电报是从哪里打去的呢？“小机灵”警司宋明到苍南进行调查时，曹广亮称已将电报撕毁扔掉。发电地址是无法调查的了。
郑启程在二十一号早晨自大连乘飞机起飞。他可能由大连电报局、旅顺口电报局或机场打出。但是，看来不像。郑启程城府甚深，为了慎防曹广亮研究发电地点，他一定是从天津打出去的。也就是飞机自大连飞到天津机场之后，在换机飞往苍南之前的一小时候机时间，从机场打出去。
可是，这个道理也讲不通。到了天津机场之后，他应该已经晓得到达苍南的确实时间，既知飞机可以准时到达，那么，他就有可能由苍南到乐清，再由乐清折返回头，乘“D3125号”列车回到苍南。既然如此，他就没有理由再命曹广亮到候车室迎接，而应该直接电令曹广亮前往苍南火车站站台迎接，亲眼看到他从“D3125号”列车下车，以增强效果。
想到这里，“小机灵”警司宋明打开记事簿，翻到曹广亮讲话的记录部分。曹广亮说的是：“那封电报是一封普通电报，记得是二十一日十一点钟收到的。”
按二十一日十一点钟收到来计算，天津苍南间的电报拍发需要两个钟头，应该是早晨九点钟拍电。那时刻，郑启程正坐在大连机场起飞的飞机中，恐怕刚刚飞到普兰店或瓦房店的上空，郑启程本人还未到天津呢？
如果是在大连电报局打的，情况如何？大连苍南间的电报大约也需要两个钟头。郑启程如果在大连机场八点钟上飞机前拍电，那么，电报在十一点钟左右送到曹广亮手里，时间还能吻合。
（这么说，郑启程这封电报还是从大连打出去的？）如果能把发电地方寻到就好办了，不过，郑启程恐怕不会这样粗枝大叶。话虽如此，“小机灵”警司宋明仍然决定立即同大连市公安局联系，要求调查二十一日市内收发电报情况。
“小机灵”警司宋明回到公安厅，向科长汇报工作。
“不错，注意得很周到。”科长笑逐颜开。“让曹广亮在候车室等待这一点。分析的理由很清楚。马上就同大连公安局联系，要求调查。不过，郑启程虽然自己不能在天津打电报，也许是拜托其他人打的。”
“说得对，”“小机灵”警司宋明答道。“我也调查一下天津的电报局。”
研究已毕，科长喝着茶笑道。
“你好像是每逢出去喝一次咖啡，就能想出一次高棋。”
“外面的咖啡合我的路数啊！”“小机灵”警司宋明开了个玩笑。
“不过，这封电报如果是从天津打的，倒没有什么。正如你刚才所说，如果是从大连打的，不就证明郑启程那天早晨果然是在大连么？”
“不！”宋明意见不同。“如果是从天津打的电报，反倒怪了。从那个时间推断，绝不是郑启程自己打的，而是有人效劳。我倒想知道是谁代办的。”
“郑启程手下的职员？”
“不像。”
“为什么？”
“郑启程启程去苍南，是二十日下午二时左右。如果当天不打，而吩咐到第二天早晨九点再打电报，岂不引起诧异。郑启程这个人的性格，是无微不至的，他非常注意不要到将来调查时露出马脚。”
问答至此终了。
可是，经过两三天的调查，探员回报，天津的任何电报局在当天都没有收发过这样一封电报。
大连公安局的回答也是一样。大连市、旅顺口市的电报局部无此电报。
“小机灵”警司宋明慌了手脚。
“不发电报就不会收到电报。这家伙是从什么地方打的电报呢？”
“小机灵”警司宋明不觉连连敲击自己的头。
“我真是糊涂。为什么不到收电的电报局去问？”
这件案子费时伤神，头脑似乎硬化了。
“小机灵”警司宋明立即向苍南公安厅要求调查。
回音第二天就来了。
“该电系一月二十一日八时五十分自浙江义乌车站拍发。”
既不是天津，又不是大连。而竟是义乌市。这是特别快车到达终点站鹿城车站前的一站。
“小机灵”警司宋明大感意外。
但是，仔细推敲下来，也并不意外。它不正在从天津去温州的路线上吗？他特别注意到八时五十分这一时间，查一查火车时间表，发现正是从天津滨海火车站开出去的“K551号”列车刚离开义乌车站的时间。
一定是火车乘客拜托列车长发出去的电报――宋明直感。
二十一日早晨，经过义乌车站的火车，不正是郑启程自称搭乘前往的“K551号”列车吗？这列车与鹿城乐清第十七班渡轮衔接，刚好赶上从乐清开出的“D3125号”列车。
哎，看起来，郑启程果然真是坐“K551号”列车了。搞来搞去搞不清。越是调查，越是证明郑启程的话毫无错讹。
“小机灵”警司宋明转过头去，科长立刻说道，“你以为那封电报真是郑启程打的么？”
“什么？”“小机灵”警司宋明猛地抬头。
“啊呀，你不是说过，有人代劳么？”
――有人代劳。
“小机灵”警司宋明凝视着科长的面庞。“对，我明白了，科长。”宋明全力说道。
“你这家伙，自己说的话反而忘了。”科长放声大笑。
“小机灵”警司宋明立即打电话到天津滨海车站的乘务部。“喂，喂，去鹿城的‘K551号’列车的列车长，是由你们这里派吗？”
“对的，全部都是。”答得很爽诀。
“小机灵”警司宋明跳上公安厅的汽车，立即奔往滨海车站的乘务部。
出来会面的是副部长。
“今年一月二十日二零五次‘K551号’列车，请你等一等，”他翻出出勤簿，“是个姓谷的人，正在这里，我马上叫他来。”
“拜托了。”宋明的心怦怦地跳着。
被召唤来的列车长是个三十岁左右、很精明仔细的人。
“噢，是这件事。电报内容我记不太清楚了，我只记得未到义乌车站之前，在杭州车站附近，有人托我打一封电报。大概就是一月二十一号早晨的事。除此之前，就没有在附近打过电报了。”
“托你打电报的旅客，有什么特征吗？”“小机灵”警司宋明全心全意期望这位列车长记忆清晰。
“是卧车上的客人。记得是个又瘦又高的人。”
“什么？瘦子，不是很胖的人吗？”宋明心中大喜，又仔细钉问一句。
“不，一点都不胖，是个瘦子。”列车长逐渐把记忆恢复起来。“当时是两个人在一起。”
“一起两个人？”
“我剪票的时候发现的。那个人连旁边的人的车票一齐交给我。旁边那个人好像是位要人，样子神气。瘦子对他非常低声下气。”
“那么，是那个办事员要你打电报。”
“对的。”
――郑启程的电报果然是有人代打的。那位要人，一定是某部的吴传中司长。陪伴他的秘书又是谁呢？
“小机灵”警司宋明一向以为，吴传中司长到温州出差，只是独自前往。哪知，一个部的司长级人士，还会有秘书同行。
“小机灵”警司宋明于是暗中调查，一月二十日伴随吴传中司长前往温州的秘书到底是谁。
是个名叫“刘书中”的人。这个人正是在前几天曾经奉了吴传中司长之命，拜访孙明理科长，证明郑启程的确搭乘了“D3125号”火车的人。
第二天，“小机灵”警司宋明飞赴鹿城。
他把一月二十一日温州的鹿城到乐清渡轮旅客表再度详查了一遍。
吴传中司长和郑启程的名字都有。可是，并没有刘书中之名在内。――现在了解了，是刘书中冒着郑启程之名，搭乘了渡轮。
矗立在“小机灵”警司宋明面前的石壁崩塌了。他终于获得了胜利。
其后的事就是要追查为什么会有郑启程的亲笔笔迹在旅客表上出现了。不过，在此以前的复杂关键都已解决，这件小事还会造成什么困难么！